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理财顾问个人简历
时间一晃而过，我们将带着新的期许，开启新一轮的求职，此时此刻需要开始写简历了哦。为了让您不再为写简历头疼，下面是小编精心整理的理财顾问个人简历，仅供参考，欢迎大家阅读。
理财顾问个人简历1
xx
三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)
居住地：上海
电话：xxx(手机)
E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com
最近工作[ 1年8个月]
公司：XX公司
行业：金融/投资/证券
职位：理财顾问
最高学历
学历：专科
专业：国际金融
学校：北京联合大学
自我评价
心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：理财顾问
工作经验
20xx /7—至今：XX公司[1年8个月]
所属行业：金融/投资/证券
销售部理财顾问
1.负责银行信用卡新客户的开发工作。
2.担任项目组小组长，制定本小组的.业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。
3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。
4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
20xx /6—20xx /6：光大银行[1年]
所属行业：银行
私人部大堂经理
1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。
2.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。
教育经历
20xx /9—20xx /6北京联合大学国际金融专科
证书
20xx /6大学英语四级
20xx /12大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
理财顾问个人简历2
xx
三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)
居住地：广州
电话：xx(手机)
E-mail：xxx@ xxxx.com
最近工作[1年8个月]
公司：XX软件有限公司
行业：多元化业务集团公司
职位：投资理财顾问
最高学历
学历：本科
专业：金融学
学校：中南财经政法大学
自我评价
本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：多元化业务集团公司
目标地点：广州
期望月薪：面议/月
目标职能：投资理财顾问
工作经验
20xx/7—至今：XX集团公司[1年8个月]
所属行业：多元化业务集团公司
理财部投资理财顾问
1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;
2、负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证;
3、负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议;
4、负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态;
5、负责公司投资与发展战略的日常管理工作。
20xx/6—20xx/6：XX证券有限公司[1年]
所属行业：金融/投资/证券
投资部投资理财顾问
1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;
2、负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人;
3、负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制;
4、负责与项目企业和相关中介机构的.联系、沟通、协调，提出合理化建议;
5、负责对投行项目人员提供技术指导，对项目中的技术问题提出解决建议;
6、负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;
7、负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作;
8、负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作。
教育经历
20xx/9—20xx/6中南财经政法大学金融学本科
证书
20xx/6大学英语六级
20xx/12大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
理财顾问个人简历3
个人资料
姓名：
性别：
年龄：
居住地：
电话：
E—mail：
行业：金融/投资/证券
职位：理财顾问
学历：本科
专业：经济学
学校：华东政法学院商学院
求职意向
到岗时间：待定
工作性质：全职
希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行
目标地点：上海，北京
期望月薪：8000—9999/月
目标职能：理财专员
工作经验（）
（1）20xx/7——至今：上海XXXX投资管理有限公司（150—500人）[1年4个月]
所属行业：金融/投资/证券
职位：理财顾问部理财顾问
1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。
2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户，根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。
（2）20xx/7——20xx/7：XX银行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
所属行业：金融/投资/证券
职位：个人金融业务部理财专员
1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。
2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置。
3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户。
4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的`荣誉。
教育经历
20xx/9——20xx/6华东政法学院经济学本科
语言能力
英语（熟练）听说（熟练），读写（熟练）。
普通话（精通）。
英语等级：英语六级。
证书
20xx/3基金从业人员资格证
20xx/12银行从业人员资格证
20xx/8外汇从业人员资格证
20xx/1计算机中级
20xx/6大学英语六级509
自我评价
四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。
理财顾问个人简历4
xx
一年以上工作经验|男|25岁(1991年4月12日)
居住地：上海
电话：xxx(手机)
E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com
最近工作[9个月]
公司：XX有限公司
行业：金融/投资/证券
职位：金融理财顾问
最高学历
学历：本科
专业：金融学
学校：上海财经大学
自我评价
本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：上海
期望月薪：面议/月
目标职能：金融理财顾问
工作经验
20xx/1 — 20xx/10：XX有限公司[9个月]
所属行业：金融/投资/证券
咨询部金融理财顾问
1.通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。
2.通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。
3.分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。
20xx/3 — 20xx/12：XX有限公司[9个月]
所属行业：金融/投资/证券
咨询部金融理财顾问
1.收集公司所需的`各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。
2.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。
3.服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。
教育经历
20xx/9— 20xx/6上海财经大学金融学本科
证书
20xx/12大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
理财顾问个人简历5
基本信息
姓名：闵xx性别：女
婚姻状况：未婚民族：汉
户籍：甘肃年龄：24
现所在地：贵州身高：170
联系电话：xxx
电子邮箱：xxxxxxxxx@qq.com
求职意向
希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理
工作年限：职称：无职称
求职类型：全职可到职日期：随时
月薪要求：面议
实习经历
xx年3月—xx年7月xx有限公司，担任文件整理员。主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。
教育背景
毕业院校：广东金融学院
最高学历：本科
获得学位：理学学士、经济学学士
毕业日期：20xx-07
所学专业一：应用心理学
所学专业二：金融学
获得证书
大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证
奖励情况
1、获专业奖学金
2、国家励志奖学金
3、劳经之星一等奖
4、校级三好学生
5、获证券一级从业资格证
6、获得BEC中级证书
7、获得期货从业资格证
语言能力
英语水平：优秀
国语水平：优秀
粤语水平：良好
自我评价
学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。
